A SpaceX protocolou oficialmente seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) junto à Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, em documento registrado na quarta-feira (20). O formulário S-1 confirma a listagem na bolsa Nasdaq sob o código SPCX e projeta valuation que pode atingir US$ 2 trilhões, o que posicionaria a empresa de Elon Musk como a maior abertura de capital da história — superando o recorde de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019.
De acordo com o documento S-1 divulgado pela reguladora americana, a empresa manteve sob sigilo informações sobre a valorização exata esperada para os papéis e a quantidade de ações que pretende ofertar. Conforme apurado por agências internacionais com acesso a pessoas familiarizadas com o processo, o preço da ação deve ser definido em 11 de junho, com a estreia na bolsa programada para o dia 12 de junho. O valor a ser arrecadado pode chegar a US$ 75 bilhões, segundo estimativas do mercado financeiro internacional.
O banco brasileiro BTG Pactual figura entre os 21 underwriters do consórcio que conduzirá a oferta, conforme confirmado por fontes do setor financeiro. A presença do banco brasileiro abre uma fresta institucional para investidores do país, mas o acesso direto ao varejo permanece bloqueado por restrições regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela ausência confirmada de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) no lançamento.
